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      新聞動態

      2015年我國工業互聯網子行業市場分析

          首次覆蓋工業互聯網子行業,給予增持評級。市場認為,工業互聯網的目的是實現智能制造。而我們認為,工 業互聯網絕不局限于制造環節,更重要的是實現工業數據流交互,硬件、軟件之間的智能通信。最終目的是要實現所有 設備的聯網,獲取海量的設備運行數據,進而進行智能決策,通信行業將在其中扮演重要角色,這也正是未來5G 的突 破方向,首次覆蓋工業互聯網子行業,給予增持評級。


          細分產業成熟為工業互聯網大融合提供可能。經過近年來的發展,工業以太網、4G 傳輸、云計算、大數據等技術 環節日趨成熟且成本大幅下降。離散的工業以太網在海量的數據傳輸網絡、龐大的云計算資源的支持下,組成廣泛的物 聯網,加以工業大數據分析,使實現工業互聯網成為可能。據GE 測算,如果工業互聯網推動美國生產率每年增長1-1.5  個百分點,推動其他各國生產力增長水平能維持在美國的一半,工業互聯網將為全球GDP 創造10-15 萬億美元價值。


          互聯網木桶理論+信息安全需要,打造通信產業長板。市場此前將工業互聯網的投資方向鎖定在制造領域,但 我們認為用互聯網技術改造現有工業制造流程才是核心,通信行業將扮演重要角色。其邏輯在于:(1)根據互聯網木 桶理論,能裝最多的水決定于長板(核心競爭力),經過20 多年的國際競爭,中國的通信網絡產業已經具備了全球競 爭優勢,無論在標準制定、設備制造水平均處于領先地位;(2)工業互聯網所涉及的電力、航空、石油、鐵路等行業 均為關系國家經濟命脈的行業,網絡安全極為重要,設備國產化是大勢所趨。


          抓住工業數據感知、傳輸、分析三大環節,推薦佳訊飛鴻、中恒電氣、東方國信、光迅科技、天源迪科、二六三、 中瑞思創、光環新網、中興通訊、星網銳捷;受益標的:鍵橋通訊、東土科技。我們認為,中國的工業互聯網產業蘊含 著巨大的投資價值,具體可以根據數據采集、數據傳輸、數據分析三個環節來尋找投資機會。數據采集環節,推薦光迅 科技、中瑞思創;數據傳輸環節,推薦佳訊飛鴻、中興通訊、星網銳捷;數據分析環節,推薦東方國信、中恒電氣、光 環新網、天源迪科、二六三。


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