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      新聞動態

      聚焦跌宕起伏的全球招聘市場

      MarketLine分析,全球人力資源服務行業的體量在2010-2015年之間,每年呈5%的增長率,在這穩步增長趨勢背后是勞動力市場的跌宕起伏,而勞動力市場最為關鍵的一環即招聘市場,也因此招聘行業在市場上的地位也逐步凸顯。那么,全球招聘市場到底呈現怎樣的格局?有何種特點?招聘行業又該何去何從?

      全球招聘市場規模

      隨著經濟、技術以及互聯網思維的深刻影響,全球招聘市場的體量在不同時間階段表現略有不同,其中主要以2009年為轉折點。

      2009年以前,由于受到全球經濟危機的影響,2008年全球招聘市場的規模開始呈現略微下滑趨勢,由2007年的3,420億美元下降1%3,394.7億美元。步入2009年,全球招聘市場規模卻大幅下降20%,由2008年的3,394.7億美元大幅下跌至2,710億美元。但是,自2010年開始,全球招聘市場規模開始反彈,恢復穩步上漲趨勢。2010年,全球招聘市場規模達2,921億美元,預計到2015年,全球招聘市場體量將達到4,569.7億美元。(圖1

      放眼全球招聘市場,國家/地區不同,招聘市場通常會表現出極大的差異,但市場內部通常分為三種:第一種為一般性人才招聘市場(低薪、藍領等),第二種是專業人才招聘市場(高薪、白領等),第三種是高管獵聘市場。據任仕達研究發現,2013年全球招聘市場規模已經達到3,100億歐元(約合3,863.5億美元,按當前匯率)。其中,一般型人才招聘市場占比超過66%,專業人才招聘市場份額約為31%,高管獵聘市場僅占全球招聘市場份額的3%(圖2)。

      雖然全球招聘市場的規模與潛力不斷提升,但是占全球招聘市場份額前三甲的企業依舊維持現狀:以德科為首,任仕達與萬寶盛華集團緊隨其后(圖3)。

      此外,隨著全球招聘市場體量的不斷變化,不同國家/區域占全球招聘市場份額的差異也十分明顯。Koncept AnalyticsStaffing Industry Analysts研究指出,2013年占全球招聘市場份額最大的區域已經由2009年的北美市場轉向歐洲市場(圖4);按國別來看,美國依然是全球第一大招聘市場,日本次之。

      亞太區招聘市場

      2013年全球招聘市場份額圖分析可以看出,亞洲招聘市場主要以日本、澳大利亞、印度以及中國為主。值得一提的是,日本不僅是亞太區最大的招聘市場,也是全球第二大人才服務市場,市場規模達410億歐元(約合510.98億美元)。

      日本市場

      日本招聘市場較全球其他區域市場有其獨有的特殊性。日本勞動力市場以臨時工為主導,且日本就業市場開始轉向兼職和低薪崗位。再加上由于長期受到經濟泡沫的影響,雖然日本經濟發展形勢已經處于緩慢復蘇階段,但是其雇傭體制與勞動力市場已經發生了巨大的變化,企業傾向于雇傭派遣員工,勞務派遣在日本呈現上升趨勢。而且,日本勞務派遣市場運作較其他國家相對更為成熟,日本人力資源服務行業市場發展利好,招聘市場更為活躍。

      從日本招聘市場的經濟整體分析來看,在日本招聘市場中依然以日本本土企業為主導,日本本土最大的人力資源服務供應商當屬Recruit(表1)。萬寶盛華、任仕達分別位列第6位與第7位。

      Recruit占全球人才服務市場1.5%的市場份額,從業務營收占比來看(表2),Recruit人力資源服務營收占其總營收的絕大部分,包含在線招聘、臨時派遣以及長期雇員(中高級人才尋獵、招聘流程外包、招聘咨詢等)服務(表3)。

      印度市場

      印度是世界第二大人口大國,也是亞洲比較年輕化的國家,其勞動力人口約為4.045億人,但正式工僅4,270萬人,其他非正式/彈性勞動力人口約為1,300萬。研究稱到2025年有67.6%的印度人口將會成為適齡勞動力,彼時招聘服務的需求也將看漲(據Staffing Industry Analysts研究指出,目前印度人才服務市場規模已達32億歐元,約合39.88億美元。)

      印度招聘市場前景雖被看好,但目前在市場中處于主導地位的是全球第一大人力資源服務供應商德科。排名前十的人才服務企業中,印度本土企業僅占一半。(表4

      中國市場

      中國的人才服務市場較全球其他區域市場更為復雜,最為明顯的一點在于中國最大的人力資源服務商為國有企業——中智(CIIC),緊隨其后的是北京外企(FESCO)。不僅如此,單看招聘市場又會呈現出另一個特點,即中國的招聘市場似乎以在線招聘為主打。實則不然,表面上可以看到的關于招聘規模的報道和分析多以互聯網招聘為主,因此大家對在線招聘可能更為耳熟能詳。再加上資本頻繁流入這一市場,就容易因這種順勢造勢的現象而忽視了中國招聘市場中絕對關鍵的一個組成部分——獵頭/高管獵聘市場。

      中國在線招聘市場

      先來分析在線招聘市場現狀。業內一致認為,中國的在線招聘這一市場的發展一直被烙上了美國的印記。在線招聘市場中主導企業前程無憂與智聯招聘均以美國的Monster的模式發展而來。此外,中國與美國的在線招聘領域發展時間契合點雖有不同,但都經歷了相同的發展階段,也將走向同一個終點。美國在線招聘市場從過去以Monster為主導發展為多種模式企業的分食,除了同樣身為傳統招聘網站的凱業必達之外,最明顯的挑戰在于職業社交網站LinkedIn的崛起,以及垂直IT細分市場的Dice.com(圖5)。

      從美國在線招聘市場格局的分布不難看出,以Monster為首的傳統在線招聘模式正遭遇著無可避免的挑戰:社交形態的LinkedIn、垂直細分的Dice.com以及做搜索引擎招聘的Indeed(Recruit全資子公司)都以一種極為強勢的態勢殺入到在線招聘市場中。

      中國在線招聘市場也是從過去前程無憂、智聯招聘及中華英才網三座大山的壟斷到目前的職業社交類網站、垂直細分市場的招聘網站以及平臺類招聘模式的洗禮(圖6)。

      從在線招聘市場格局的變遷來看,不論是國外的在線招聘市場還是國內的在線招聘市場的格局都已經被新形態所打破、革新,同時,當前的網絡招聘行業仍然保持多元化的發展勢頭,這就是當前在線招聘網站的困窘:既面臨著新型的創新類在線招聘網站的圍攻,又需要提防同類型的傳統招聘網站等。但隨著日本第一大人力資源服務供應商及智聯招聘今年的上市之舉,在線招聘市場分分鐘都存在變革的可能。

      分析2013財年若干在線招聘上市企業財務數據可以發現,目前仍以職業社交網站的LinkedIn為首(表5),而中國市場中仍以本土的前程無憂為第一大在線招聘服務商,智聯招聘次之。

      聚焦中國在線招聘市場,艾瑞咨詢統計數據顯示,2013年中國網絡招聘市場規模為30.8億元人民幣,增長率為15.2%(圖7)。EnfoDesk研究也顯示出,2014年第3季度,在線招聘市場收入格局仍然以傳統在線招聘網站前程無憂、智聯招聘為主;其中前程無憂收入占比36.7%,智聯招聘收入占比27.7%,其他招聘網站收入占比35.6%。(圖8

      因此,2014年中國在線招聘市場是一派由老牌企業堅守、創新者血拼、平臺類分食再加上移動端的猛烈夾擊的競爭局面。而且,伴隨著頻繁而又高估值的資本涌入,在線招聘市場或將在良性競爭的同時,提升質量、促進創新,進而帶來另一番景象。

      同屬于老牌堅守的前程無憂與智聯招聘兩家企業應對市場變化之舉截然不同。

      前程無憂作為首個在美國納斯達克上市的中國人力資源服務企業,從2004年至今業績依舊可觀(表6),最新數據顯示前程無憂現金流十分可觀,縱然市場競爭已然白熱化,采取的策略卻是手握大量資金但不做任何突出舉動,屬于靜觀其變、伺機而動之狀況。

      對比分析,智聯招聘采取的舉措則高調而積極,首先是于20146月赴美上市,隨后開始收購舉措,拓展華南地區市場。同時還表現出由傳統在線招聘網站向職業發展平臺轉型,積極推出面對企業高端人才求職招聘的新服務智聯卓聘,力求開始轉變業務模式,貼近市場需求。

      創新血拼者是指那些新興的有別于傳統在線招聘網站的企業/網站。其中最讓人拍手叫好且發展勢頭強勁的當屬垂直人才招聘網,即人才招聘領域的細分市場,說白了,就是專注于某一特定領域滿足某一類型的需求。比如針對某一類人群的人才招聘網站(如針對程序員的龐果網、針對大學生的大街網等);針對互聯網的人才招聘網站(如拉勾網);針對中高端用戶的獵頭網絡(如天際網、獵聘網、優士網等);基于社交的人才招聘網站(如LinkedIn、內推網等)。這些網站就是將人才招聘的目標人群進行細分,根據不同的屬性,把不同的人引入自己的網站,而雇主也可以通過自己崗位的性質選擇不同的渠道發布廣告,這樣的人才招聘目標性更強。

      毫無疑問,垂直化的一大好處就是專業靠譜。當然,剔除垂直化,還有社會化招聘形態的在線招聘網站,它們各具特點,也抓住了市場、雇主以及求職者的某些特征,找到了一個支點,一個恰當的切入口,支撐其不斷的發展。但是,由于老牌的在線招聘網站等相對來說具有數據龐大、服務經驗豐富的特征,因此,市場雖被搶掠,但與新興招聘企業相比競爭優勢十分明顯。反之,打著不同商業模式、針對不同細分市場及用戶群體旗號的創新型在線招聘網站,雖然勢頭強勁,但分別在細分市場競爭,容易受到市場大小本身的限制,處于金字塔的頂部,其對傳統在線招聘網站的威脅還未達到一定程度。因此,雖然模式創新,但市場前景有待考量。另一方面這類企業的競爭隨著在線招聘市場熱度的升溫,開始出現同質化現象。所以,創新者們雖然要搶占老牌在線招聘網站的市場 ,但同時也需要應對同樣是細分市場切入的企業的廝殺。

      跨界分平臺類切入在線招聘市場的以分類信息網趕集網及58同城為代表,主要是針對藍領人群。一方面在生活服務領域有著良好基礎,這類企業與藍領招聘就有著天然的契合度;另一方面在移動端的布局與移動智能終端的普及,使得基層勞動者的求職行為和小型企業及商戶的招聘行為發生改變,市場前景相當廣闊。

      中國獵頭市場

      從上文寫到的中國在線招聘變遷以及當前的招聘市場格局可以發現,無論招聘市場格局如何變遷,有一個市場的絕對分食者——獵頭。雖然,在資本頻繁涌入招聘市場的同時,多數業內人士宣稱獵頭或被新一輪創新者所掠殺?;蠡?。

      獵頭實意為高級人才尋訪高管獵聘等,這種服務模式和職業社交網站LinkedIn時常沾沾自喜的優勢有著異曲同工之妙。職業社交網站的優勢之一在于擁有大量的被動求職者,而獵頭服務本身就是一個主動的人才尋訪過程,搜集、接近與捕獲的目標都是這類被動求職者。因此,社交類招聘怎能滅掉獵頭?

      相較于傳統類型的前程無憂與智聯招聘等,獵頭切入的市場與前程無憂等現有的目標客戶本質上有著天然的差異;平臺類的招聘主打市場更多的是入口級下游市場——藍領,不管這基礎市場的競爭如何激烈,這本身并不在獵頭所關注的目標群體視野之中;再則,獵頭行業正是基于傳統的招聘服務企業難以滿足市場需求營運而生的。因此,不僅不存在正面的業務交鋒,更不可能存在將獵頭打壓的可能。

      另外一類打著滅掉獵頭的招聘企業多數為中國式的、獵頭式的招聘網,雖然還未有巨無霸式的效仿者產生,但是在市場上的影響力卻不可小覷,諸如獵聘網。這類網站與獵頭合作很緊密,是一種互聯網再加上獵頭的模式,因此對獵頭行業的沖擊和洗禮才讓人覺得有些畏懼。當然,這類企業對于獵頭行業的沖擊與影響是實實在在的,但這并不表示獵頭行業將被逐出市場,這種種市場表現只是說明獵頭的生態鏈系統在當前的時代正發生著急劇的變化。所以,獵頭行業經營者與從業者,無須擔心被市場遺棄的可能,只是需要對此保持高度的敏感度與敏銳性,因為獵頭行業的格局勢必會因此隨之改變。

      換個角度,從市場份額的角度也可以看出當前獵頭行業的前景。2013年上榜全球百強人才服務企業中以獵頭服務為主營業務的企業的市場份額基本保持上漲趨勢(表7)。

      再以上榜HRoot發布的《2014全球人力資源服務機構50強》、以獵頭服務等為主營業務的企業的財務數據分析,上榜的17家企業,僅三家企業營業利潤率同比下降,其他企業2013財年的營業增長率均呈上漲趨勢(表8)。

      綜上所述,獵頭服務主要是提供高端人才、特殊人才職業變換的方式。不論是職業社交類企業還是垂直類、平臺類企業,其實都是獵頭行業最為廣泛、運用頻率最高的行業發展資本、數據資本。未來獵頭機構將繼續充當職業變化中的橋梁作用,更是整個招聘行業的潤滑劑。不僅如此,獵頭行業市場份額會呈現逐年上漲態勢,在招聘行業內各企業的廝殺過后存留下來的獵頭公司將是最高端的一類,也是最優品質的一類。

      未來?獵頭穩居市場上游

      在線招聘市場熱鬧的背后是這個行業、這一市場需要進一步突破與創新的理念。無論是向著服務專業化、終端移動化、形態社區化還是向著平臺開放化,歸根結底,都是布局的一個概想。當前的招聘市場可謂藍海市場,不論是何種類型的企業都從某種程度上認可這四化,也似乎看到了這也許就是突破口,甚至開始爭相布局,最終容易形成要么獨大,要么兩敗俱傷或是全部陣亡,最終以同質化而告終。殊不知,招聘市場未來是打破布局。獵頭行業亦是如此。

      獵頭作為一種高端的人才招聘模式,但多年來行業的變化度處于較低水平,面臨社交化網絡媒體和移動互聯網的興起,還存在行業創新性不足的缺陷。而在這個以客戶體驗為主導、以平臺型組織為基礎的時代,獵頭亟需創新高端人才招聘新模式。不過,獵頭經營者及從業者也切莫操之過急,所謂適時而動、靜觀其變,當前招聘市場尤其是獵頭行業的攪局者不在少數,這對獵頭行業雖然有一定程度的影響,但個人認為這更是一個規范獵頭行業的一個節點、是一個獵頭行業從沉睡與安樂中蘇醒的動力、是改變所有人力資源行業從業者思想和看法的助推器。

      言及獵頭行業未來發展趨勢,除了會依舊穩居招聘市場上游之外,打破布局也極為關鍵,另外也需要多方面做好準備。其一,當前的客戶已非當年的客戶,他們更具有話語權、選擇權,也更加精明,對獵頭的要求更為嚴苛。因此,獵頭服務的專業化與行業化需進一步加強。這不僅是規范市場、打好根基、推廣品牌的基礎,更是延長服務企業的生命線的有效措施。其二, 怕的不是變,怕的是不變。在多層次文化充斥的21世紀、在互聯網思維大范圍滲透的招聘市場,獵頭行業也需要關注這種多元化勢頭,將業務多元化、運營多元化。須知,當前的顧問也已非當年的顧問,獵頭公司的人員流動之快大家有目共睹,這也是獵頭公司難以做大的一個血的事實。因此,除了業務多元化之外,與顧問之間的合作方式也應該求變、多元。

      此外,當前以及短期內招聘市場的格局(按招聘類型)都將呈現出一個趨勢,即傳統的人才交流市場、傳統的紙媒等招聘的份額將繼續大幅下滑,互聯網招聘的規模將與日劇增,但獵頭將會一直是招聘市場的中流砥柱。還需提醒一點,無論科技多么發達、經濟多么飛速增長,傳統的人才交流會等模式不會消失,傳統的獵頭在某種程度上也不可替代。無論如何,獵頭都將是招聘市場一顆長存的上游之星。

      總之,無論是哪一類招聘企業,要想真正突出重圍、傲視群雄,都需要不斷地嘗試與探索,從而尋找到新的業務增長點或是發展趨勢,坐以待斃實非英雄所為。無論是作為獵頭經營者還是從業者,做好享受這一沖擊性強、充滿多變與刺激的招聘市場吧,因為,這一定是獵頭,尤其是精英的獵頭們一展拳腳的最佳時機,就是現在,讓我們與時俱進、升華夢想的期待與奮斗吧。

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